Ο Μίκυ, η Μίννι, ο Γκούφυ, ο Ντόναλντ και η Ντέιζυ έχουν βγει για φάρσα ή κέρασμα, όταν ο Ντόναλντ κατασκοπεύει την πιο απόκοσμη έπαυλη που έχει δει ποτέ και υποθέτει ότι έχει τις καλύτερες λιχουδιές. Αφού πείθει τους φίλους του να ρισκάρουν μια επίσκεψη, η ιδιοκτήτρια, η μάγισσα Χέιζελ, κάνει ένα ξόρκι που τους μετατρέπει σε ό,τι έχουν ντυθεί.

Ο Μίκυ, ο Ντόναλντ, ο Γκούφυ και ο Πλούτο απολαμβάνουν όλα όσα έχει να προσφέρει η Χαβάη. Ο Ντόναλντ δοκιμάζει να χορέψει χούλα χουπ, ο Πλούτο εξερευνά την παραλία, ενώ ο Γκούφυ μαθαίνει σέρφινγκ!

Ο Μίκυ παίρνει τον Πλούτο σε έναν διαγωνισμό σκύλων, αλλά δεν φαίνεται να έχει ευκαιρίες με αυτά τα σνομπ σκυλιά και τους αλαζονικούς, όχι λιγότερο σνομπ ιδιοκτήτες τους. Στο τέλος όμως, ο Πλούτο με τις πράξεις του γίνεται ήρωας της ημέρας.

Καθώς ο Μίκυ, ο Ντόναλντ και ο Γκούφυ ετοιμάζουν το ρυμουλκό τους για να βγουν στη θάλασσα, λαμβάνουν ένα σήμα κινδύνου από ένα πλοίο που βυθίζεται.