Kako bi izbjegla skandal, popularna spisateljica otputuje u Škotsku, gdje se zaljubi u jedan dvorac i suoči s njegovim vlasnikom, mrzovoljnim vojvodom.

Whitley Strieber (C. Walken) pisac je iz New Yorka koji u skladnom braku sa suprugom Anne (L. Crouse) ima sina Andrewa (J. Carlson). Jednog dana Whitley s obitelji i prijateljima Alexom (A. Katsulas) i Sarom (T. Hanauer) odluči provesti nekoliko dana u kući za odmor daleko od velegradske gužve. Na granici sna i jave Whitley i ostali ukućani dožive traumatični susret s izvanzemaljcima što kasnije svi zaborave. Kada se pri sljedećem posjetu prirodi ovo iskustvo ponovi, Whitley je siguran da je doživio nešto nevjerojatno. Sumnjajući u vlastito psihičko zdravlje, odluči potražiti pomoć od psihijatrice dr. Janet Duffy (F. Sternhagen).

Novi član obitelji Bannister, Zeus, žuti labrador, čini se da nije baš pas čuvar kakvoga obitelj treba. No, kad dva provalnika krenu provaljivati u njihovu kuću dok obitelj nije doma za Božić, Zeus iskoristi priliku da postane junak, dokazujući da svaki pas – čak i ovaj – ima svoj dan.