עלי מקבל לחזקתו את בנו בן ה-5. הוא בקושי מכיר אותו ואין לו אמצעים לתמוך בו – הוא חסר בית, חסר עבודה, חסר קורת גג, חסר חברים. המפלט היחידי שלו הוא בנדיבות ליבה של אחותו בדרום צרפת. היא משכנת אותם בגראג' שלה ומטפלת בהם. פתאום החיים נראים יפים לעלי אך דבר לא מכין אותו ליופייה של סטפני, בחורה עצמאית ומושכת אשר הוא פוגש במועדון לילה. כמו בסיפור אגדות סטפני "הנסיכה" מחזירה חיבה לעלי, "החיה". וכמו באגדות הדרך לסוף הטוב רצופה ברגעים טרגיים.
חמישה בחורים חברי אחוות באוניברסיטה, נרדפים ע"י מטורף האוחז בגרזן, לאחר שהם מעורבים בתאונה מחרידה בלילה שלפני ליל כל הקדושים.
על רקע שכונה קשה ובפרבר של עיר הנמל חיפה, הסרט מספר את סיפורו של ציון, נער כבן 14 ואחיו הגדול אשר להם מערכת יחסים הדוקה. הם גרים עם אמא שלהם, אם חד הורית אשר חולמת לעבור עם החבר שלה למקום טוב יותר על הכרמל ומגדלת בקושי את שני הבנים. יום אחד כשציון מאבד את נעליו בים הוא מוצא אותם כמה ימים אחר כך על רגליו של סלומון, נער אתיופי שמוכר פרחים בכניסה לשכונה עם אביו. ציון קורא לאחיו הגדול להתמודד מול הנער החזק ממנו ושני האחים רודפים אחריו. כשהאח הבוגר לוקח צעד אחד רחוק מדי, העניינים יוצאים משליטה ונראה שקרתה תאונה נוראית עליה הם לא מספרים לאיש. מכאן ואילך המקרה המזעזע מערער את יחסי שני האחים ומעמיד בסימן שאלה שאלות כמו נאמנות, מוסר, בגידה וקנאה.