19. sajandi lõpus kohtuvad Londonis esimest korda kaks tõusuteel olevat mustkunstnikku Robert Angier ja Alfred Borden. Nende sõbralikult alanud võistlus muutub peagi kibestunud rivaalitsemisest kantud lahinguks, mis seab ohtu ka kõik nende läheduses olijad.
Pärast parimate võitlejate koolitamist ja esindamist juhib Frankie Dunn endise poksija Scrapi abiga jõusaali, kes on ka tema ainus sõber. Frankie on üksildane ja karm mees, kes on aastaid usus varjupaika otsinud lunastust, mida ei tule. Ühel päeval siseneb tema spordisaali Maggie Fitzgerald, heatahtlik tüdruk, kes tahab boksida ja on valmis selle nimel pingutama. Kuid mida ta kõige rohkem soovib ja vajab, on see, et keegi temasse usuks. Frankie lükkab selle tagasi põhjendusega, et see on liiga vana ja pealegi ei koolita ta tüdrukuid. Kuid Maggie ei anna alla ja purustab iga päev jõusaalis, jäägid saavad ainsaks Scrap'i toeks. Lõpuks, olles veendunud Maggie vankumatus otsustavuses, otsustab Frankie teda koolitada.