有一天，担任书店店员的 Haru（25 岁）与正要跳上车站月台的 Takeshi（45 岁）重逢，但被初中生 Haru 阻止了。武为哈提供了一份工作。另一天，Haru 担心坐在车站前的长凳上的 Yukiko（40 岁），并与她交谈。这带领他们一起踏上旅程。春带着她母亲妙子留下的盒式磁带和录音机，妙子在哈鲁上小学时因病去世。春再次感到遗憾，因为未能帮助她一直抱持的妙子。

帝和魔鬼梅菲斯特（爱米尔·强宁斯 Emil Jannings 饰）以浮士德的灵魂为赌注打赌，梅菲斯特坚称饱读诗书满腹经纶的大学士浮士德（格斯塔·埃克曼 Gösta Ekman 饰）会在欲望的引诱之下日渐堕落，而上帝则相信浮士德的理性终究会打败欲望。梅菲斯特化身成为一条黑狗来到了浮士德的身边，并且成为了随时随地满足他任何愿望的仆人。在梅菲斯特的带领下，浮士德返老还童成为了神采奕奕的青年，并且邂逅了单纯善良的玛格丽特（卡米拉·霍恩 Camilla Horn 饰），在梅菲斯特的作弄之下，玛格丽特坠入了爱河，却在意外之中误杀了自己的母亲，她的哥哥亦死在了浮士德的手中。绝望的玛格丽特最终因为杀死了自己的孩子而被关入了监狱之中，而浮士德的旅途却并未走到尽头。

为了拯救伙伴而进化为魔王的利姆鲁·特恩佩斯特 与他的同伴尽兴生活在魔物之国【魔国联邦】， 西侧的有名为【拉贾小亚国】的地方， 那里的女王持有不可思议的力量，瞒伏许久的阴谋即将上演。 突然出现在利姆鲁等人面前的是“幸存的鬼族”绯色。 利姆鲁的伙伴红丸与兄长再会。 被斩断的“红莲之绊”，新的战斗导火线燃起―。

　　年轻的银行职员萨姆（帕特里克•斯威兹）与未婚妻美莉（黛咪•摩尔）相爱极深，在朋友卡尔（托尼•戈德温）的热情帮助下，他们搬进一幢漂亮的公寓，做着结婚前的准备。某晚看戏归来时，他们遭遇持枪歹徒，与歹徒搏斗时，萨姆不幸中枪身亡，美莉悲痛欲绝。 　　萨姆变作幽灵，发现卡尔是导致他死亡的幕后策划，而为了窃取银行里的巨款，他又对美莉展开追求，以便获得萨姆所掌握的密码。为了保护美莉，萨姆常常游荡于她的周围，并渐渐地学会了如何使用力量，但他苦于无法同美莉交流。在能与幽灵沟通的灵媒奥塔的帮助下，他与美莉取得联系，但美莉起初并不相信，直到事实令她感受到萨姆的存在，可是，深深相爱的两人仍无法直接接触和交流。

　　事情发生在Anna（Nicole Kidman饰）与未婚夫准备婚礼的时候，一个年仅十岁的小男孩（Cameron Bright饰）出现在面前，还自称是Shawn。Anna目瞪口呆。十年前，Anna的未婚夫Shawn意外身亡，用了十年时间平复创伤的Anna刚重新开始新的生活就面临如此怪异的事情。一开始谁也没把小男孩的话语当真，但是小男孩能清晰地说出他们过去的每一个点滴，Anna渐渐软化，开始相信，上天把她的爱人归还给她。 　　Anna的好朋友却不相信。追随着小男孩的脚步，她知道是当年自己亲手埋下的因导致了今天发生的一切。 　　用了十年都无法忘怀的爱情，到头来只是一场骗局。