من الأفضل أن تنتبه. عندما يقتحم فريق من المرتزقة مجمعا عائليا ثريا عشية عيد الميلاد ، ويأخذون الجميع إلى الداخل كرهائن ، فإن الفريق غير مستعد لمقاتل مفاجئ: سانتا كلوز على الأرض ، وهو على وشك إظهار سبب عدم كون قديسا.

تحكي القصة عن فتى صغيرٍ تراوده الشكوك حول وجود سانتا كلوز، في عشية عيد الميلاد يجد البطل الصغير نفسه دون مقدمات على متن قطارٍ سحري متجه إلى القطب الشمالي حيث منزل سانتا كلوز. خلال تلك الرحلة المثيرة، يواجه الفتى الكثير من المفاجآت ويخوض العديد من المغامرات، يكتشف عن نفسه الكثير بواسطة تلك المغامرة المثيرة التي توضح له أن أكثر العجائب غرابة في الدنيا قابلة للحدوث ولكن فقط مع من يؤمنون بها.