Viskas ko trokšta Klara yra vienetinis raktas, galintis atrakinti dėžę, kurioje yra neįkainojama dovana. Ji – nuo Klaros mylimos velionės mamos. Ir štai, kokia staigmena: kasmetiniame atostogų vakarėlyje, iš savo krikštatėvio, senojo Droselmajerio, Klara gauna auksinio siūlo galą, vedantį prie beprotiškai geidžiamo rakto. Netikėtai, raktas staiga išnyksta keistame ir paslaptingame paraleliniame pasaulyje, kuriame Klara susiduria su kareiviu Filipu, gauja pelių ir valdybos nariais, valdančiais tris karalystes: Snaigių, Gėlių bei Saldainių žemes. Klara ir Filipas privalo keliauti į grėsmingą ketvirtąją karalystę, kurią valdo tironė Motina Imbierė, kad atgautų merginos raktą ir sugrąžintų harmoniją pasaulyje.

Niko - šiaurės elnio vaikas, svajojantis išmokti skraidyti ir būti toks, kaip tėtis. Juk jo tėtis – paties Kalėdų senelio elnias! Bėda ta, kad Niko tvirtai jaučiasi tik ant žemės. O vos bent kiek nuo jos pakilus, elniukui ima svaigti galva. Labiausiai elniuko svajones palaiko ir kanopų nenuleisti ragina jo geriausias draugas – voveriukas Julius. Vieną šaltą dieną abu draugai nugirsta vilkų gaujos planus aplankyti Kalėdų senelį. Pasibaisėję Niko ir Julius išskuba į kelionę, kad perspėtų Kalėdų senelio kinkinį apie gresiantį pavojų. Bičiulius gelbsti pakeliui sutikta simpatiška ir drąsi žebenkštis Vilma. Bendromis pastangomis trijulė pasiekia tikslą, įtikina elnius ir Kalėdų Senelį, kad jų pasakojimas – neišgalvotas. Vilkams pasirodžius, jungtinės pajėgos jau mobilizuotos ir nusiteikusios laimėti.

Romantiška komedija, švelnaus humoro ir muzikos kupina istorija apie meilę, tikėjimą ir gėrį. Veiksmas vyksta mažame miestelyje, savaitę prieš Kalėdas.