Η Terry προσπαθεί να αυτοκτονήσει λόγω της κατάθλιψης από την αποτυχημένη καριέρα της στο χορό, όμως τη σώζει από βέβαιο θάνατο ο Calvero, ένας φτωχός, κάποτε διάσημος κλόουν σκηνής. Ο Calvero αναζωογονεί την Terry και στην πορεία ανακάμπτει επίσης και η αυτοεκτίμησή του.
Ο Στίβεν έχει προβλήματα στη σχέση με την αρραβωνιαστικιά του Αμάντα, έτσι την πείθει να επισκεφτεί τον φίλο του Δρ. Τόνι Φλαγκ. Μετά από μερικές μικρές παρεξηγήσεις, ερωτεύεται τον Δρ. Φλαγκ. Όταν προσπαθεί να χρησιμοποιήσει την ύπνωση για να ενισχύσει τα συναισθήματά της για τον Στίβεν, τα πράγματα γίνονται περίπλοκα.
Η Γκαμπριέλα Καμάρα, σταρ των εστιατορίων του Μεξικού, ανοίγει το Κάλα στο Σαν Φρανσίσκο, με μενού και ζεστή εργασιακή κουλτούρα, παρόμοια με το εστιατόριο στη χώρα της.