Ένας νεαρός τσιγγάνος εγκαταλείπει το χωριό του για να γίνει πλούσιος και να μπορέσει να παντρευτεί την αγαπημένη του, αλλά η επαφή του με την πόλη θα αποβεί ολέθρια.

Η Γκόθαμ Σιτι είναι βυθισμένη στο σκοτάδι ενώ δύο θρυλικές "νυχτερίδες" πετούν ψηλά. Η πρώτη είναι αποφασισμένη να μετατρέψει τους κατοίκους της πόλης σε στρατό βρικολάκων ενώ η δεύτερη κάνει ό,τι μπορεί για να αποτρέψει τον όλεθρο. Όμως ο Δράκουλας δεν είναι συνηθισμένος αντίπαλος για τον Μπάτμαν: διαθέτει υπεράνθρωπες δυνάμεις, εκπληκτική ταχύτητα ενώ γνωρίζει πως να ελέγχει τον ανθρώπινο νου. Αντίθετα και παρόλο το τεχνολογικό οπλοστάσιο του, ο Σκοτεινός Ιππότης παραμένει ένας κοινός θνητός. Και αυτή πρόκειται να είναι μια αναμέτρηση, που ενδέχεται να «κόψει τα φτερά» του Μπάτμαν οριστικά! Βέβαια δεν μπορούν να λείψουν χαρακτήρες όπως ο Τζόκερ και ο Πιγκουίνος.

Σε ένα μακρινό βασίλειο, ο βασιλιάς και η βασίλισσα επιθυμούσαν ένα δικό τους παιδί για μεγάλο χρονικό διάστημα και όταν η επιθυμία τους τελικά έγινε πραγματικότητα, ανακοίνωσαν μια μεγάλη γιορτή στο παλάτι. Όλες οι νεράιδες από το βασίλειο προσκλήθηκαν και έγιναν αμέσως νονές για το νέο παιδί, του οποίου το όνομα ήταν Φελίσιτι, που σημαίνει «ευτυχία».

Στη φρικιαστική παράσταση ενός πλανόδιου θιάσου, ο Ντάρεν συναντά ένα μυστηριώδη άνδρα, που τελικά είναι βρικόλακας. Μετά το δάγκωμα του, ο νεαρός μετατρέπεται σε βαμπίρ και αναγκάζεται να ακολουθήσει το περιπλανώμενο Τσίρκο των Τεράτων. Σε έναν κόσμο διαφορετικό, γεμάτο ανατριχιαστικά όντα με υπερφυσικές δυνάμεις, ο νεαρός εγκλωβίζεται σε μια διαμάχη αιώνων ανάμεσα στις φατρίες των βρικολάκων. Ενώ ο πόλεμος μαίνεται γύρω του, θα καταφέρει να διατηρήσει όποια ψήγματα ανθρωπιάς του έχουν απομείνει...