استان مردی در سده ۱۸ که در یک خانواده روستایی ساده به دنیا آمده‌است و با مادرش زندگی می‌کند، عاشق دختر عموی خود می‌شود، موفق به ازدواج با او نمی‌شود یه جنگ می‌رود و پس از آن اتفاقات زیادی در زندگی او پیش می‌آید، با یک دوشس بیوه برای ثروت او ازدواج می‌کند، و به این وسیله راه ترقی او باز می‌شود.
کوین کاستنر در نقش یک سرباز آمریکایی بعد از شرکت در جنگ و نشان دادن شجاعت خود جایی را برای سکونت دور از مردم انتخاب می‌کند، به مرور زمان با سرخ‌پوست‌ها ارتباط برقرار می‌کند و عامل این ارتباط هم زنی سفیدپوست است که چند سرخ پوست خشن در زمان کودکی پدر و مادرش را به قتل رساندند و حال وضعیت روانی مناسبی ندارد.
ماموران سرویس اطلاعات ملی کره (KNIS)، پیونگ‌هو از بخش بین‌الملل و جونگ‌دو از بخش داخلی هر دو به‌طور مستقل یک جاسوس کره شمالی را در آژانس تعقیب می‌کنند. در طول این تحقیق، آنها با حقیقتی غیرقابل تحمل روبرو می‌شوند و با این حال باید به هر قیمتی ماموریت‌های خود را به پایان برسانند.