Dan, šarmanten, vendar nepremišljen mlad pesnik, ki se zaljubi v Candy, očarljivo študentko umetnosti, ki prihaja iz malomeščanske družine in ki jo Danovo bohemsko življenje nadvse privlači. Da bi se čimbolj približala Danu, začne Candy, ki je doslej z mamili samo eksperimentirala, jemati heroin. Njuno strastno razmerje prične nato nihati med trenutki močne ekstaze in trenutki samouničevalnega obupa. Odvisna tako od heroina kot tudi drug od drugega, se tako zapleteta v ljubezenski trikotnik med moškim, žensko in drogo.

Film predstavi usodno ljubezensko zgodbo med čustveno najstnico Bello in skrivnostnim lepotcem Edwardom. Ta presenečenemu dekletu razkrije, da pripada družini vampirjev, ki se je odpovedala človeški krvi, a Edward kljub temu živi v strahu, da bi lahko zbližanje z Belle v njem prebudilo krvoločni nagon. Toda ko v mesto pripotuje podivjana trojica nomadskih vampirjev, je resnična ljubezen edino, kar lahko ustavi njihov morilski pohod.