Η μέχρις εσχάτων αναζήτηση μιας νεαρής κοπέλας για τον αρραβωνιαστικό της, ο οποίος βρίσκεται χαμένος σε κάποιο από τα χαρακώματα του Α' Παγκοσμίου Πολέμου.
Ένας τρομερά παραμορφωμένος συνθέτης γνωστός ως "The Phantom" στοιχειώνει την όπερα του Παρισιού, όπου κρυφά καλλωπίζει την Christine Daae για να γίνει ντίβα όπερας. Παρασύροντάς την στην απομακρυσμένη υπόγεια φωλιά του, το Phantom δηλώνει την αγάπη του. Αλλά η Κριστίν λατρεύει τον Ραούλ ντε Τσάγκιν και σκοπεύει να ζήσει μαζί του. Όταν το The Phantom το μάθει αυτό, απαγάγει την Christine.
Η επιτυχημένη συγγραφέας Ρέιτσελ Κάρλσον χάνει το παιδί της και μαζί ο κόσμος της καταρρέει. Για να βρει την γαλήνη της, πηγαίνει σε μια έρημη παραλία να ζήσει κι εκεί γνωρίζει τον φαροφύλακα Άνγκους. Όλα μοιάζουν πως βαίνουν καλώς, ώσπου παραφυσικά γεγονότα την αναστατώνουν εκ νέου και μοιάζουν να έχουν ανοίξει πόρτα με τους νεκρούς.
Ο ‘Don Carlo’ είναι η ιστορία των αγώνων εξουσίας πατέρα-γιου, της μοιχείας και της αγάπης που συνορεύει με την αιμομιξία.