Ο τυφλός χειρομαλάκτης Ζατοΐτσι προσλαμβάνεται από έναν αρχηγό συμμορίας γιακούζα, καθώς πιστεύει ότι ο πόλεμος είναι αναπόφευκτος με την αντίπαλη συμμορία. Ο Ζατοΐτσι έχει φήμη άριστου χειριστή του σπαθιού κι ο αρχηγός πιστεύει ότι ορθώς ξόδεψε αυτά τα λεφτά. Ο αρχηγός της αντίπαλης συμμορίας μαθαίνει τα νέα και προσλαμβάνει έναν ρόνιν. Ο Ζατοΐτσι στην εμφάνιση δείχνει πολύ ταπεινός κι όλοι όταν τον βλέπουν πιστεύουν ότι αποτελεί περίγελο της φεουδαλικής γιαπωνέζικης κοινωνίας. Όλα αυτά όμως μέχρι να βγάλει από το θηκάρι το σπαθί του...

Αναζητώντας εκδίκηση, ένας πρώην αστυνομικός με ψυχολογικά τραύματα πρέπει να διεισδύσει στη γιακούζα και να γίνει φίλος με ένα από τα πιο παρανοϊκά μέλη της ομάδας.

Ο αρχηγός μιας από τις «οικογένειες» της yakuza εξαφανίζεται χωρίς να αφήσει ιχνη. Οι υπάλληλοί του πιστεύουν πως πρόκειται για φόνο κάτι που εξοργιζει τον υπαρχηγό του Kakihara που αποφασίζει να φτάσει μέχρι τα άκρα για να εκδικηθεί. Ο Kakihara, ανεπανόρθωτα ερωτευμένος με τον αρχηγό του, με βαμμένα ξανθά μαλλιά και πολύχρωμα ρούχα είναι κάτι ανάμεσα σε σχιζοφρενή μισάνθρωπο και ημιθεϊκή φιγούρα κόμικ .

Πέντε χρόνια μετά από έναν ανελέητο πόλεμο, οι φατρίες του Τόκιο απολαμβάνουν μια σχετική ηρεμία, μέχρι που ο Κιμ και δύο άλλα μέλη της φατρίας Μουσασίνο Σαρού εισβάλουν στην περιοχή των Γου-Ρονζ. Ο Μέρα, αρχηγός των Γου-Ρονζ, σκοτώνει τους τρεις άντρες υπό την αξίωση πως ήταν μέλη των Σιμπούγια Σαρού. Δύο ημέρες αργότερα και μετά από έρευνες για το ποιος σκότωσε τους φίλους του, ο Κάι των Μουσασίνο συναντά τον Μέρα. Παρότι φίλοι από το σχολείο, αυτή είναι η έναρξη ενός νέου κύκλου αίματος.