1960-luvun lopulla poliisivoimiin liittyvä nuori tulokas Serpico kieltäytyy laittomista suojelurahoista, minkä seurauksena yhteen hiileen puhaltavat, vaikutusvaltaiset NYPD kollegat alkavat ahdistella häntä. Serpicon tinkimätön työmoraali ja pakkomielteinen halu paljastaa järjestelmän epäkohdat turmelee hänen yksityiselämänsä ja vaarantaa hänen turvallisuutensa.
Mies vaeltaa rajun myrskyn läpi ja hakeutuu suojaan erääseen ravintolaan. Mutta henkilökunnalla on vaikeuksia ymmärtää häntä, sillä hänellä on meneillään maniakausi. Miehen nimi on David Helfgott, ja hän on loistava pianisti, jolle luvattiin loistavaa tulevaisuutta jo lapsena hänen ainutlaatuisten soittotaitojensa myötä. Mutta hänen isänsä aiheuttamat lapsuudentraumat järkyttivät hänen mielenterveyttään, ja hän sai taistella koko elämänsä löytääkseen sisäisen neronsa.
Kukaan ei koskaan opettanut hänelle sääntöjä. Hänet oli siis alusta asti tarkoitettu rikkomaan ne. Tämä soulin kummisedän uskomattomaan elämäntarinaan perustuva elokuva tarkastelee pelottomasti James Brownin musiikkia, liikkeitä ja mielialoja. Brownin köyhästä lapsuudesta alkava tarina kertoo hänen kehittymisestään yhdeksi 1900-luvun vaikutusvaltaisimmista henkilöistä.
Amelia Earhart on legendaarinen amerikkalainen naislentäjä, joka huimapäisesti lensi historian siiville. George Putnam hänen karismaattinen liikekumppaninsa ja rakastavana aviomies. Kunnianhimon ja rakkauden yhdistämina, heidän kaiken kestävää avioliittoaan ei pysty rikkomaan Amelian päätös lentää, eikä hänen intohimoinen suhteensa Gene Vidaliin.