Malá Mária dostane na Štedrý deň od svojho strýka Alberta drevenú bábku - Luskáčika. Hračka nečakane ožije a vezme Máriu na dobrodružnú cestu s tým, že verí, že dievčaťu sa podarí zlomiť dlhoročné prekliatie. Adaptácia klasického detského baletu Piotra Iljiča Čajkovského.

Trochu hororová parafráza na Janíčka a Marienku. Podľa tureckej predlohy - rozprávky. Traja bratia Velikán, Prostredník a najmladší Mrňús, jedného dňa pri detských hrách zablúdia v lese a skončia v zajatí zlej čarodejnice. Len vďaka najmladšiemu bratovi sa im podarí oklamať čarodejnicu, utiecť a v poriadku sa vrátiť späť domov.

Pocahontas, ktorá cestuje ako mierový veľvyslanec, sa v Londýne stále len čuduje zvláštnym zvykom Európanov. Snaží sa zapadnúť a spriatelí sa s okúzľujúcim anglickým diplomatom Johnom Rolfom a pani Jenkinsovou. Obaja sa snažia Pocahontas pripraviť na Lovecký bál. Práve tam totiž musí indiánska princezná presvedčiť anglického kráľa, že jej národ tvoria civilizovaný ľudia a že netreba proti nim nasadiť vojsko. Jej úsilie však komplikuje guvernér Ratcliffe až do doby, keď sa na scéne objaví tajomný neznámy, abo Pocahontas pomohol. Teraz sa už len musí indiánska princezná rozhodnúť medzi svojou dávnou láskou alebo neznámou cestou do budúcnosti.