Dr. Frankenstein, samotársky vedec čoraz posadnutejší svojimi nezvyčajnými experimentmi, si trúfne zmanipulovať život a smrť stvorením ľudského monštra poskladaním častí mŕtvych tiel. Keď nedopatrením transplantuje do takéhoto tvora mozog kriminálnika, môže to mať nebezpečné následky, takže sa jeho tvorcovia rozhodnú zničiť ho.

Keď Sarah Baileyová prvýkrát vkročila do školy sv. Bernarda, vedela, že ju tam budú okukovať. Netušila však, že tri nové spolužiačky už na ňu čakajú. Koníčkom zlomyseľnej Nancy, zakomplexovanej Bonnie a Rochelle je totiž čarodejníctvo a už dlhšiu dobu pasú po štvrtej kamarátke do počtu. Sarah sa zdá, že má konečne skutočné priateľky, a je ochotná s nimi všeličo vyskúšať. A kúzla začnú fungovať: Sarah potrestá spolužiaka Chrisa, ktorý ju zosmiešnil, Rochelle si vybaví účty s Laurou, ktorá neznáša černochov, Bonnie sa konečne zbaví ohyzdných popálenín na chrbte. Lačná Nancy zase zatúži po sile mocného ducha. Sarah čoskoro pochopí, že všetko zlé, čo kamarátky s kúzlami napáchali, sa skôr či neskôr obrátia proti nim. Keď okolo začnú umierať ľudia, nechce už mať s čarodejníctvom nič spoločné. Nancy, Rochelle a Bonnie ju však nechcú zo svojho magického kruhu pustiť. Sarah čaká súboj na život a na smrť s bývalými priateľkami.

Čarodejnica Maria má neustále problémy v láske, nedarí sa jej a preto sa rozhodne vysloviť zaklínadlo, ktoré jej zabráni zamilovať sa do ďalšieho muža. Neuvedomí si, že jej rozhodnutie ovplyvní nielen jej budúcnosť, ale aj budúcnosť ďalších generácií. Každý muž, do ktorého sa jedna zo žien rodu Owensových zamiluje, zomrie. A presne to sa stane aj otcovi Sally a Gillian. Ich matka zomrie následne na zlomené srdce. Sestry sú poslané k svojim tetám, ktoré ich vychovávajú. Sally sa ešte ako malé dievča rozhodne vysloviť kúzlo, aby sa nikdy nezamilovala. Jedného dňa, o pár rokov neskôr, keď kráča so svojou tetou po ulici, stretne sa s Michaelom, do ktorého sa hneď zaľúbi. Vezmú sa a majú spolu dve dcéry. Jej sestra Gillian v tom čase nájde zmysel života v nočnom hýrení. Párty sú to jediné, čo ju zaujíma. Spozná Jimmyho, ale ten začne byť po čase násilný.

Farmár žije na pokojnej farme spolu so svojou rodinou - ženou Solanou a synom Zephom. Zatiaľ čo Salana so synom odíde na trh do mesta, je dedina napadnutá krugmi (napol zvieratá a napol ľudia), vedenými mágom Gallianom. Solana bola unesená a syn zavraždený. Farmár sa rozhodne pomstiť, a vydáva sa na nebezpečnú cestu za krugmi. Bude musieť prekonať veľa nástrah, aby dokázal poraziť silného mága...