토크쇼의 메인 게스트로 초대받은 인기 가수 올리버 심은 사랑과 수치심, 피로 얼룩진 몽환적인 여행으로 빠져든다. 3막으로 구성된 단편 뮤지컬.
경비원인 조쉬와 이반은 어느 날 해고되고 만다. 두 사람은 조쉬의 재능과 이반의 사업가적 자질을 이용해 뮤직비디오 제작사를 차린다. 순탄치 않을 듯 했던 그들의 첫 작업은 신선한 기법과 사운드로 큰 성공을 거두고, 큰 명성을 얻게 된다. 그러나 한 교활한 정치가가 그들을 이용해 먹기 위해 접근해 오고, 두 사람은 이상한 일에 휘말리게 되는데...