Ingemar asuu veljensä ja sairaan äitinsä kanssa. Hänellä on vaikeaa, mutta ei niin vaikeaa kuin Laika-koiralla avaruudessa. Ingemar lähetetään kesäksi maalle isoäitinsä luokse. Siellä hän tapaa ihmisiä, jotta muuttavat hänen elämäänsä. .
Michelangelo Merisi da Caravaggio kiinnittää taiteensuosijan, kardinaali Del Monte'n huomiota myydessään kadulla taulujaan, joissa nuori taiteilija on mm. kuvannut itsensä Bacchuksena. Korkean suojelijansa avulla Caravaggio saa merkittäviä tilauksia vaikka hänen taulunsa usein herättävät vastalauseita - samoin kuin hänen yksityiselämänsäkin köyhälistökortteleissa, pikkurikollisten ja ilotyttöjen keskuudessa. Ylhäiset suojelijat auttavat Caravaggiota selviytymään umpikujista ja jatkamaan työtään.
Kaikkien yllätykseksi koko koulun nörtein poika Denis paljastaa päättäjäispuheessaan rakastavansa koulun cooleinta tyttöä, Beth Cooperia. Eniten yllättyy kuitenkin Denis, kun Beth seisoo myöhemmin samana iltana hänen ovensa takana valmiina antamaan Denisille hänen elämänsä huikeimman yön.
Mies joka toi meille Boratin, brittikoomikko Sacha Baron Cohen, nähdään jälleen valkokankaalla. Tällä kertaa tutustumme hahmoon nimeltä Brüno. Brüno, kuten Borat, on tuttu Cohenin sarjasta Da Ali G Show. Brüno on itävaltalainen stereotyyppinen homoseksuaali ja häpeilemätön muotitoimittaja.
Lucky rientää avuksi kun hänen omistajansa Maya Dolittle (Kyla Pratt) joutuu pulaan ? Hollywoodin tapaan! Luovuttuaan unelmasta eläinlääkärinä Maya (ja Lucky) matkustaa L.A.:iin, jossa hänen kykynsä puhua eläimille tuo hänelle työn eläin talk-shown juontajana kuuluisan perijätär Tiffany Monacon (Tegan Moss) kanssa! Juuri kun Lucky on rakastumassa huoliteltuun hurttaan, Mayan rakkaus Tiffanyn älyvapaisiin ideoihin eläinten auttamiseksi kuihtuu. Mayan uskoessa, että hän on ikuisesti kimalluksen kaupungin vanki, Lucky, hänen uusi tyttöystävänsä ja lauma heidän eläinystäviään hyppää, vaappuu, lentää ja matelee pelastamaan Mayan päivän.