13-vuotiaat Leo ja Remi ovat olleet parhaat ystävät pienestä pitäen. Pojat yökyläilevät toistensa luona useammin kuin yöpyvät omissa kodeissaan. Yläasteelle siirryttäessä asiat kuitenkin muuttuvat. Mukaan kuvioihin tulee uusia kavereita. Erityisesti Leo alkaa miettiä, millaiselta heidän harvinaisen läheinen ystävyytensä muiden silmissä näyttää. Kasvaminen lapsenomaisista leikeistä kohti nuoruutta tuo mukanaan uudenlaisia odotuksia, toiveita, pelkoja ja suuren surun.

Mustasukkaisuus Cesarin uutta ihastusta kohtaan ajaa Nurian epätoivoiseen tekoon - hän ohjaa autonsa ulos tieltä. Nuria menettää henkensä, ja kyydissä olevan Cesarin kasvot vaurioituvat pahoin. Jonkin ajan kuluttua Cesarille alkaa tapahtua hyytäviä asioita...

Saadakseen nopeasti ja helposti rahaa Euroopan matkaa varten, myy teinityttö Jae-Yuong itseään vanhemmille miehille. Jae-Yuong ei koe moraalista tuskaa toimissaan, vaan hänestä kyseinen elämäntyyli on jopa miellyttävää ja helppoa. Jaen samanikäinen ystävä Yeo-Jin ei jaa Jaen suurta hyväksyntää tämän tavalle kerätä rahaa, mutta suostuu kuitenkin auttamaan järjestämällä asiakkaita ja huolehtimalla vartioinnista…Voimakas ja pysähtymättömältä vaikuttava laskukierre saa kuitenkin alkunsa, kun Jae-Yuong kuolee traagisesti. Yeo-Jin on pian tilanteessa, jossa hän päättää hakea sovitusta Jaen elämälle ajalle, itsensä uhraamalla, omasta turvallisuudesta välittämättä. Myös Jae-Yuongin isä on saanut tietää edesmenneen tyttärensä elämäntavoista, ja on päättänyt kostaa armottakaikille, jotka olivat hyväksikäyttäneet Jaea…

Vangeille pianotunteja pitävä ikääntyvä musiikinopettaja löytää nuoresta vangista itselleen lupaavan suojatin, jonka taitoja hän ryhtyy kehittämään.

Jooga-ohjaaja Abbie ja puutarhuri Robert jakavat keskenään melkein kaiken - ilon, surun, unelmat ja kiinostuksen nuoriin miehiin. Robertin homoseksuaalisuus onkin ainoa asia, joka estää rakkaussuhteen syntymisen heidän välilleen. Ehkä heidän ystävyytensä siksi onkin niin aitoa ja vapautunutta. Myös heidän rankka tapansa juhlia sopii yhteen, ja niinpä he erään vauhdikkaan yön jälkeen huomaavat heräävänsä samasta sängystä. Kumpikaan ei tiedä miten niin pääsi käymään, mutta he eivät ota asiasta turhia paineita - tehty mikä tehty. Tilanne kuitenkin muuttuu, kun positiivinen raskaustesti kertoo heidän menneen liian pitkälle...