XVIII a. Ispanijos jėzuitai bando apsaugoti atokią Pietų Amerikos gentį, kuriai gresia pavojus patekti į vergovei palankios Portugalijos valdžią.
Pietų Amerikos džiunglėse nacių nusikaltėlių gydytojas Josefas Mengele ketina klonavimo būdu sukurti visą armiją. Klonuoti jis ketina ne ką kita, o patį Hitlerį. Tačiau pirmiausia jam reikia nužudyti kažkokį Ezrą Liebermaną, kuris žinomas kaip karo nusikaltėlių medžiotojas ...