Enrique Monteverde, to gwatemalski generał, oskarżony o zbrodnie ludobójstwa dokonane w swoim kraju podczas wojny domowej. Osądzony i uznany za winnego, pomimo wszystko zostaje zwolniony z zarzutów z powodów formalnych. Schorowany i wiekowy już generał, zmuszony jest od teraz ukrywać się wraz z całą rodziną w swojej posiadłości. Na domiar złego, zaczyna nocami słyszeć kobiecy płacz, a przerażona całą sytuacją służba opuszcza domostwo. Czy nowa, tajemnicza służąca Alma, która zostaje przysłana w zastępstwie, pomoże generałowi z upiorną zjawą i czy tak w ogóle jest tym, za kogo się podaje?

Historia dzieje się pod koniec czasów Edo. Poznajemy nastoletnią Chizuru Yukimure która wyruszyła na poszukiwania ojca. Po drodze jednak spotyka członków shinsengumi walczących z opętanymi jak dla niej ludźmi. Samurajowie chcą na początku pozbyć się niewygodnego świadka, jednak oni również poszukują Ojca dziewczyny w związku z czym zamierzają przygarnąć Chizuru do siebie.

W Paragwaju, w czasach reżimu dyktatora Alfredo Stroessnera, prawie 400 osób zniknęło bez żadnego śladu, a kilkaset tysięcy trafiło do więzień, gdzie byli torturowani. Jedną z tych osób był Emilio Barreto, początkujący aktor, który spędził w sumie trzynaście lat w więzieniu, mimo że nigdy nie został osądzony za żadne przestępstwo. Do porwania jego i żony doszło niecały miesiąc po ich ślubie. Jego ukochana Nimia została wypuszczona wcześniej i przez kolejne lata czekała na powrót męża do domu. Z perspektywy czasu Emilio wraca wspomnieniami do tamtych wydarzeń.