Po přestěhování z jejich domova do činžovního domu čeká na Riniinu rodinu nový teror.
Neúspěšná kosmetička se nezastaví před ničím, aby vlastnila vodu do sauny, aby pozvedla její upadající říši. S čím ale nepočítá, jsou chlapi v saune, kteří se spojí, aby zmařili její zlé plány.
Píše se rok 1958. Mladá uklízečka Anna je poslána do opuštěného sirotčince St. Ange kdesi ve francouzských Alpách. Ke svému překvapení zjistí, že zde stále žije jeden sirotek, Judith. Anna se pustí do úklidu. Jak postupuje osamělým domem, začnou se jí dít podivné věci, například slyší kroky a hlasy dětí v liduprázdných chodbách. Kuchařka, která je v sirotčinci spolu s ní, nic neslyší, ale zato se obává o Annino duševní zdraví...
Když se malý chlapec schová na útěku před tyranem na balkoně cizího muže, vstoupí tím do třpytivě pohádkového světa. Snové místo náhle přináší i ojedinělé setkání. Obstojí ale křehké přátelství i ve skutečném světě?