Priča o obiteljima koje se skrivaju u podzemlju za vrijeme nacističke okupacije Beograda. Uz pomoć pustolovnog profitera oni proizvode oružje za pokret otpora. Ovaj posao je nastavljen i poslije rata jer im njihov "dobročinitelj" pušta fiktivne izvještaje o njemačkim pobjedama kako bi održao podzemnu proizvodnju i dalje se bogatio. On uspijeva uvjeriti i svog najboljeg prijatelja da ostane u podzemlju kako bi mogao da za sebe zadrži djevojku koju obojica vole.
Godina je 1914. i počeo je najveći rat u dotadašnjoj povijesti čovječanstva. U rat odlazi mladi Škot Jonathan (S. Robertson) sa svojim bratom Williamom (R. Laing), njemački operni pjevač Nikolaus Sprink (B. Fürmann) te francuski poručnik Audebert (G. Canet) čiji je otac (B. Le Coq) general u vojsci. I dok se u kasnu jesen na zapadnoj bojišnici vodi krvavi rovovski rat, a tisuće se ubijenih broje na obje strane, predstojeći će Božić nakratko zaustaviti nasilje. Kada među njemačke vojnike stigne Sprinkova ljubavnica, danska sporanistica Anna Sörensen (D. Krüger), pjesma će ujediniti međusobno suprotstavljene vojnike... Izvor: www.mojtv.hr