对14岁的小艾来说，青春是一抹冰岛首都雷克雅未克的天色，就算阳光闪耀着，也总觉冷冽冰蓝，难解而神秘。在这个懵懂又冲动的年纪，同侪偶尔带你上天堂，但多半一起下地狱，弱肉强食和情义相挺的生存法则同时并存，上一秒才被霸凌的小艾，下一秒就开始保护被自己哥儿们欺负的孩子。各种血气方刚的暴力，抽丝剥茧出原生家庭的种种不堪，而发育中的身体，也悄然在夜梦里偷偷蜕变，滋长出令人不知所措却前所未有的成长体验。
2013年冬天，Yongjun和朝鲜人民军成员Jae-sung发生性关系，被上级发现。之后，Yongjun决定从朝鲜叛逃到韩国，留下Jae-sung。Yongjun冒着生命危险踏上自由之地，与Tae-kyu相遇。两年后，Jae-sung来到韩国，Yongjun必须在Jae-sung和Tae-kyu之间做出决定。这会引起误解并使他们痛苦。
尼尔是个生在单亲家庭的高中男孩，对科幻动漫英雄凡格情有独钟的他，因生性内向，在班上苦无朋友，也得不到家人认同。 直到尼尔遇上臭味相投且性格刚烈的茱莉亚，两人一拍即合！ 在茱莉亚鼓励下，尼尔鼓起勇气投稿知名网站，立即引起网站版主丹尼斯的注意。他的出现大大拓展尼尔的视野，却也冲击了两位高中生的情谊。 导演克莱雷佛以清新明快的笔触，刻划师生代沟、青少年的迷惘，乃至对性向的探索。 电影里逼真的动漫场景，与剧情互为表里，充分展现了克莱雷佛的世界观。
梦想成为明星的亚当（Matthew Ludwinski 饰）来到洛杉矶，因人生路不熟在制作公司做兼职，很快花光周身积蓄。山穷水尽的他遇到淫媒问价，战战兢兢的踏上了皮肉生涯路，不但要满足好色监制，更被吸粉摄影师哄骗上手。一次亚当到比佛利山的豪宅为深柜大明星约翰（Michael Medico 饰）提供上门服务，两人情不自禁的爱上对方。约翰以请助手为名“包养”了亚当。甘愿被爱奴役的亚当，一步步迷失在五光十色的花花世界，载沉载浮，如痴如梦......
一个年轻的性工作者遇到了他不理解的幻觉。这些幻觉与他的客户一样，既吓坏了他，也让他兴奋不已。
五个好友在一个湖边为好友庆生，却被一种不知名的情欲所诱惑，而这种情欲似乎也对他们的生命产生了威胁。
男孩从小被父亲教育要学会狩猎、木工及任何男人应该都要具备的技能，在他眼中，父亲就是阳刚的象征，这样的形象对他来说既是崇拜却又有些畏惧。但就在某天，男孩意外发现了父亲的另一面，一个不为人知的黑暗面…