Ole (Ole Olsen) i Chic (Chic Johnson) są w trakcie produkcji filmu, jednak reżyser nie do końca jest zadowolony z efektu. Postanawia zaprowadzić ich do młodego pisarza, aby nakreślił im nową historię. Mężczyźni mają wspierać Jeffa Huntera (Robert Paige) i Kitty Rand (Jane Frazee) w tworzeniu muzycznej rewii, którą następnie planują wystawić na Broadway'u.

Film animowany, nawiązujący do legend staroangielskich. Król Artur panuje nad swymi ziemiami, źródłem jego siły jest magiczny miecz. Jeden z notabli przygotowuje zamach stanu, porywa miecz, zabija wiernego rycerza. Miecz ginie w lesie, na jego poszukiwanie wyrusza córka zamordowanego rycerza.

Księżniczka Łabędzi to muzyczny film animowany oparty na klasycznej baśni o Jeziorze Łabędzim. Akcja tej fantastycznej opowieści rozgrywa się w mitycznych czasach, gdy królowie mieszkali we wspaniałych zamkach, ziemię porastały nieprzebyte knieje. Dwoje zakochanych, książę Derek i księżniczka Odetta, zostają rozdzieleni przez złego Rothbarta. Czarownik porywa księżniczkę i zamienia ją w łabędzia. Chce ją poślubić, żeby zostać władcą królestwa. Dobroduszne, zabawne zwierzątka zamieszkujące Jezioro Łabędzie pomagają Odetcie, lecz aby zrzucić złowrogi czar Derek musi udowodnić swą miłość i stanąć do walki z przebiegłym i potężnym Rothbartem. Księżniczka Łabędzi jest filmem pełnym magii i przygód, muzyki i humoru.

Nietoperz Bartok staje przed nie lada wyzwaniem - musi ocalić księcia Iwana z rąk złej Baby Jagi.