一位当代俄罗斯的美女间谍多米尼卡·叶戈罗娃（Dominika Egorova ）在不情愿的情况下被克格勃训练成为一名“燕子”（克格勃色情间谍的代号，男性称为乌鸦），之后被派去勾引一名美国的中情局特工内森尼尔·纳什（Nathaniel Nash）以获取美国打入俄罗斯内部的间谍名单。然而多米尼卡与纳什这两个年轻人却碰撞出了爱情的火花，之后多米尼卡为了报复那些把她训练成“燕子”的同僚，主动选择成为一名为中情局服务的双重间谍。在她的帮助下，俄罗斯安插在美国华盛顿和军方的高级间谍纷纷被揪了出来，而她也将排除万难，重回莫斯科，成为普京身边的美国眼线。
两个从小长大的朋友，个性是完全不同，一个是为了自认的公平，而做出背叛国家的事，另外一个却是利欲薰心，出卖国家，到底是为何如此呢，正义还是利益？
鲍西欧克受情报单位征召做一名特务，因此也必须保持低调的私人生活。因工作关系，欧克很快地发展对房子、车子甚至是女人的品味。但现在欧克必须进行一项任务，其中包含所有他所恐惧及憎恨的一切：飞行、危险、折磨及暴力。
十年前，麦克（克里斯•波特 Chris Potter 饰）和他的搭档黑猩猩明奇侦探界的明星搭档，他们屡破奇案。但一次任务的失利却使得麦克心灰意冷，于是他退出了侦探界，专心照顾他的女儿阿梅利亚；而明奇也加入了马戏团开始了它的新生活。转眼间，阿梅利亚（艾玛•罗伯茨 Emma Roberts 饰）12岁了，凭借聪明的头脑她改进的钻孔机获得了国家科学奖，更获得了法尔里博士（理查德•坎德 Richard Kind 饰）邀请前往日本参加研讨会。然而法尔里博士其实另有阴谋，麦克和明奇这对老搭档必须再战江湖，救出身陷囫囵的阿梅利亚！
未知恐怖分子已经研制出一种新型炸弹，它会摧毁服装，但留下的人安然无恙。代理麦克斯（这次没有99或海米）取出退休并送回到现场追查这个疯子是谁，制止了他的计划。
一辆老式汽车载着三个性感美丽的女子在荒无人烟、热气腾腾的无边沙漠中肆意奔驰。她们是女囚卡梅洛（阿美莉嘉·奥利沃 America Olivo 饰）、OL职业装赫尔（艾琳·库明斯 Erin Cummings 饰）、脱衣女郎特里克茜（朱丽娅·沃斯 Julia Voth 饰），这三个身份各异的女子走到一起，只为一颗价值200万美元的钻石。钻石属于心狠手辣的黑帮老大盖奇（迈克·赫斯特 Michael Hurst 饰），当然，这三个蛇蝎美人用更加毒辣的方法让他吐露了钻石的埋藏地点。 她们虽然找到藏宝所在，却不知是谁走漏了消息，黑白数股势力接连向她们袭来。猜疑、恐慌旋即在这临时组合的三人中间蔓延，惨烈的争斗不可避免，谁会是笑到最后的那个人？