في غرفة استجواب في لوس أنجلوس ، يحاول Verbal Kint إقناع الفيدراليين بأن زعيم الجريمة الأسطوري ، Keyser Soze ، ليس موجودًا فحسب ، بل كان أيضًا مسؤولاً عن جره وشركائه الأربعة إلى عملية سرقة بملايين الدولارات انتهت بانفجار في ميناء سان بيدرو - ولم يتبق سوى عدد قليل من الناجين. يستدرج فيربال المحققين بقصة مذهلة عن براعة سيد الجريمة شبه الخارقة للطبيعة.

يعمل البروفيسور فيليب برينارد ، وهو أستاذ شارد الذهن ، مع مساعده ويبو ، في محاولة لخلق مادة تشكل مصدرًا جديدًا للطاقة والتي ستنقذ كلية ميدفيلد حيث تتولى حبيبته سارة منصب الرئيس. لقد فاته حفل زفافه مرتين ، وفي ظهيرة حفل زفافه الثالث ، ابتكر البروفيسور برينارد الزغب الذي يسمح للأشياء أن تطير في الهواء.