Били е начинаеща 30-годишна писателка от китайски произход, която живее в Бруклин и е много привързана към баба си, останала да живее в родината си Китай. Изведнъж се оказва, че баба и е болна от рак и не и остава много време да живее, и за да не я разстроят, семейството решава да мълчи за предстоящата и смърт. И за да може всички членове на голямото семейство да имат време да се сбогуват с умиращата, те ще и кажат, че се събират за сватбата на внука и, който всъщност не е склонен да се жени.

Филмът разказва историята на Вивиан, тийнейджърка, която трябва да избира между любовта си към млад художник и верността си към върколашкия си произход. Всички имат тайни, но не и толкова необикновени. Една от последните представителки на вида си, тя може да се превъплъщава по желание в тялото на човек или на вълк. Любовта й към художника е заплаха за семейството й. Тя трябва да реши дали да последва сърцето си, или да предаде близките си.