Ένα μωρό λαμπατέρ βρίσκει μια μπάλα για να παίξει, και όλα είναι καλά, μέχρι που η μπάλα σκάει. Πάνω που ο μπαμπάς Λούξο πιστεύει ότι το παιδί του θα ηρεμήσει, ο Λούξο Τζούνιορ βρίσκει μια μεγαλύτερη μπάλα.

Ο Ρεντ, ένα μοναχικό μονόκυκλο, ονειρεύεται να γίνει ο σταρ της παράστασης με το δικό του νούμερο ζογκλερικών. Αλλά πολύ σύντομα, το χειροκρότημα μετατρέπεται στον ήχο της βροχής, καθώς επιστρέφει απότομα στην πραγματικότητα.

Ο Αντρέ ξυπνάει από έναν υπνάκο και τον χαιρετά μια ενοχλητική μέλισσα με ένα δυσάρεστο κεντρί. Ο Αντρέ πιστεύει ότι μπορεί να ξεφύγει από το έντομο, αλλά ο Γουόλι Μπι ξέρει ότι μπορεί να κυνηγήσει οποιονδήποτε στόχο.