这是一个一个寻找快乐的故事。十年前，钢琴家Sergio与兄长Alfredo分道扬镳：两位都是热爱音乐的人，却无法在音乐事业上如愿发展。Alfredo遂决定抛开世俗的一切去寻找快乐，离家前住印度达兰萨拉出家修练成为和尚；Sergio则在拿破里当上的士司机。他日复日的听着收音机穿过大街小巷，遇上了不同的人，聆听不同的故事。导演以动画画出哲理与智慧，通过两兄弟的故事，探讨音乐、生命、以及快乐的真谛。你，快乐吗？
本片是大卫.林奇一鸣惊人的剧情长片处女作。从这部实验性强烈的怪异影片中可以找到他日后多部作品的创作根源。本片在形式上描述一名年轻人堕落到婚姻和家庭的过程：拜访女友的家庭、被迫结婚、生出不受欢迎的畸型儿、妻子离家出走、最后受折磨的父亲肢解了自己的骨肉。片中的家庭由一群扭曲的角色组成：霸道的母亲、无能的父亲、植物人似的祖母、笨拙的女儿，全家人仿佛都有患有某种精神病，画面上也渗透出阴暗腐败的气氛。假如你喜欢看原创野心强烈的低成本制作，这部影片肯定会令人惊喜。
马克思（James Woods 饰）是一家小型电视台的台长，为提高收视率，马克思四处搜罗带有色情或暴力内容的剧集。马克思的下属哈兰盗用卫星信号，获取了一档名为影视场的节目，内容为写实粗糙的暴力虐待场面，马克思看过这套节目后无法忘怀，对其他剧集丧失了兴趣。电台主播尼奇（Deborah Harry 饰）与马克思相识不久，这名有受虐倾向的女子也被影视场吸引，奔赴节目可能的产地匹兹堡欲参与制作。马克思经人指点拜访影视场的创始人布莱恩教授却没有见到真人，教授寄来的以尼奇为主角的录像让马克思产生了幻觉，马克思再度拜访始知布莱恩早已被杀死，现在的影视场节目由惊人视力公司的巴里负责，马克思一步步落入了巴里设计好的圈套，在巴里与布莱恩两种力量间越陷越深……
来自南太平洋萨摩亚群岛的体育记者杜克（约翰尼·德普 Johnny Depp 饰）和他的律师朋友刚佐博士（本尼西奥·德·托尔 Benicio Del Tore 饰）一起开车前往拉斯维加斯，寻找他们的“美国梦”。一路上，他们带了大量毒品和酒精，也遇到形形色色的人，药物作用下，许多迷乱和癫狂的画面出现，让他们分不清幻觉和现实，到底哪个更残破，哪个更肮脏扭曲。两个人的混沌，加上拉斯维加斯本身的纸醉金迷，“美国梦”似乎遥不可及，两个人留下垃圾场一样的五星级酒店房间，无法停止迷幻的路途……
------银行小职员斯坦利（金•凯瑞 Jim Carrey 饰）老实本分，过着和所有老实人一样的平凡生活。一次，斯坦利在接待金发美女蒂娜（卡梅隆•迪亚茨 Cameron Diaz 饰）时深深恋上了对方，不料蒂娜却是黑帮头目多利安（彼得•格林纳 Peter Greene 饰）抢劫银行前派来打探地形的。多利安随后成功抢劫了斯坦利所在的银行。一晚，斯坦利意外获得了一个奇怪的面具。戴上面具后的斯坦利变得力大无比、身手敏捷。斯坦利开始四出捉弄平日欺负他的人，并抢走了多利安劫得的巨款，与蒂娜在夜总会尽情飞舞。多利安知道了面具的威力后，用计夺走了面具，斯坦利则被关进了监狱。斯坦利最后能否凭自己的智慧夺回面具，与蒂娜有情人终成眷属?
Nikki Grace(劳拉·邓恩饰)和Devon Berk(加斯丁·特奥克斯)在Kingsley Stewart(杰里米·艾恩斯饰)的新片中担任主角，所拍摄的电影片名是《On High in blue tomorrows》。Nikki过于投入到戏中的角色，导致她的生活乱得一团糟。渐渐地，她开始混淆现实生活与她所扮演的人物(Susan Blue)与男主角Devon(在影片中的角色名字是Billy Side)。电影《On High in blue tomorrows》所要讲述的故事是发生在从前的，结果因为两位主角的意外身亡而使得拍片计划半途而废。但是，对于Nikki来说却是越来越混乱。在现实生活中，她的角色(Susan Blue)变得越来越真实，甚至比她自己还要真实……
青春期躁动、叛逆、性、暴力、同性恋、自杀、无政府主义、外星怪物......叛逆迷茫的青少年的心中世界，就是由这些元素组成的，他们的心中是一个阴暗残酷的末世意境……