След смъртта на млад войник, капитан Йосарян иска да пропусне възможно най-много мисии за бомбардиране по време на Втората световна война. Вманиаченият му командир полковник Каткарт и дясната му ръка полковник Корн постоянно увеличават мисиите, в които Йосарян и другарите му трябва да участват. След като доктор Даника казва на Йосарян, че не може да го обяви за луд, само защото знае, че е лудост да продължава да лети, Йосарян решава да се престори на луд. Един от начините е да се появи напълно гол пред властния генерал Дрийдъл.

Флоренция, 1934 година. Група изискани дами се събира за чай всеки следобед: Лейди Хестър Рандъм (Маги Смит) - вдовица на британския посланик в Италия, Арабела (Джуди Денч) - художничка и певица, Джорджи (Лили Томлин) - темпераментна американска археоложка, и невъздържаната и нахакана Елза (Шер). Тяхна близка, Мери (Джоан Плаурайт) става настойница на едно момче - Лука, и скоро той буквално бива осиновен и обгърнат от грижите на благородните дами. Но политическият климат търпи промени и обещава сериозни проблеми на малкото изискано общество. Порасналият Лука ще трябва да посрещне предизвикателството на независимостта.Режисьорът Франко Дзефирели (“Ромео и Жулиета”) с помощта на сценариста Джон Мортимър, черпи вдъхновение за ЧАЙ С МУСОЛИНИ от личните си спомени за своето детство във Флоренция.