Novo, bonito e rico, dono de um grande grupo editorial, David Aames, pode ter tudo quanto desejar. No entanto, a sua vida de luxúria parece incompleta. Uma noite, David conheçe a mulher dos seus sonhos e acredita ter encontrado tudo o que lhe faltava. Mas um fatal encontro com a ciumenta amante, vira inesperadamente o seu mundo de pernas para o ar, atirando-o para uma vertiginosa viagem de romance, sexo, suspeição e sonhos.

O cientista Eddie Jessup (William Hurt) cria uma teoria que afirma a existência de outros estados de consciência. Para comprová-la, ele realiza experimentos cada vez mais sombrios em locais medonhos. Seu objetivo é analisar as mudanças psicológicas nos corpos e na mente das pessoas, mas parece que Eddie está perto de perder o controle sobre sua estratégia.

O garoto Tony tem seu pai levado por seres extraterrenos num disco voador e fica traumatizado com a experiência. Porém o pai de Tony volta à Terra três anos depois em forma extraterrestre e depois assume uma forma humana e tenta então se aproximar do garoto, e sua esposa, agora casada com um outro homem.

Após uma catastrófica guerra global, um jovem cineasta desperta na carnificina e busca refúgio no único outro sobrevivente: uma figura excêntrica e ideologicamente oposta dos militares dos EUA. Juntos, eles enfrentam a paisagem tóxica em busca de seguranç