בסרטו מנסה מרטין סקורסזה לחדור מעבר למעטה הזוהר של לאס וגאס ולחשוף את עולם ההימורים על גיבוריו, מלחמות הכוח והרשת הסבוכה בה הוא פועל. העלילה מתרחשת בלאס וגאס של סוף שנות ה-60 ומתארת משולש אהבה בין מנהל קזינו, אהובתו וחברו הטוב ביותר. אגב כך, נחשפת המאפיה הפועלת מאחורי החיוכים המזוייפים של הדילרים ונשות החברה, ושולטת בענינים ביד רמה, כגוף מאורגן בעל חוקים פנימיים משלו.
לי, זונה חסרת בית, פוגשת בגיי-בר את סלבי, לסבית צעירה שנשלחה מבית הוריה אל דודתה, כדי "לרפא" אותה מהלסביות. סלבי מנסה לפתות את האישה הבוגרת, המשוחררת, גסת הרוח והפרועה. לי, שאינה לסבית, מגלה פתאום את האהבה. לאחר חיים של ניצול מיני ועבודה בזנות, היא נחשפת לחום וחיבוק אמיתי. לי מנסה לשנות את אורח חייה ומתחילה לחפש עבודה שתפרנס בכבוד אותה ואת בת זוגה הצעירה והעצלה. כשהיא נכשלת בניסיונותיה, היא נאלצת לחזור לזנות, כדי לממן מזון, מגורים והרבה שתייה. אחד מלקוחותיה תוקף אותה פיזית ומינית, ולי, באקט של זעם והגנה עצמית, יורה בו וגונבת את כספו ואת מכוניתו. כך מתחילה שרשרת של רציחות של עוד חמישה גברים.
כשמקס כהן היה ילד הזהירה אותו אמו לא להביט על השמש. לאחר שעשה זאת החל לסבול מהתקפי מיגרנות וחזיונות בוהקים. מקס הבוגר, גאון מתמטי אובססיבי, מנסה עדיין להישיר מבטו אל המקומות האסורים ולחקור במופלא ממנו. מטרתו היא לפתור את סודות היקום דרך חישובים מתמטיים מורכבים. הנחות היסוד שלו הן שלוש: א. מתמטיקה היא השפה של הטבע ב. כל דבר מסביבנו יכול להיות מוסבר דרך מספרים ג. אם תניח את המספרים בתבנית מתמטית - יתגלו נתיבים. אנשי קבלה יהודיים המחפשים פתרונות משיחיים, וסוכני בורסה חמדניים המחפשים את השיטה לחיזוי אירועי הבורסה, רודפים אחר מקס ומנסים לרתום אותו למטרותיהם. אך למספרים עצמם אין כל משמעות בעיניו, והעניין האמיתי שלו היא במשמעות המסתתרת בין שורות הספרות האינסופיות שעל לוח מסך המחשב שלו, מציאת תשובה מוצקה אחת למציאות כאוטית ובלתי ניתנת לחיזוי.
העלילה השייקספירית הועתקה לורונה-ביץ' בקליפורניה. בני קפיולט הם כנופיית היספנים לבושי שחורים ויריביהם בני מונטגיו הם נערי חוף קליפורניים בחולצות נוסח הוואי. מרקוצ'יו הוא דראג קווין שחור וקרבות הרחוב מעוצבים בסגנון מערבוני ספגטי וסרטי פעולה הונג-קונגיים. נוסחת האם.טי.וי. השייקספירית של הבמאי האוסטרלי באז לרמן ("רק לרקוד") היא אולי העיבוד השייקספירי המקורי ביותר מאז "כס הדמים" של אקירה קורוסאווה. העלילה מתנהלת בקצב תזזיתי, חיתוכים מהירים וקיצביים, עיצוב פופיסטי, קיטשיות מופגנת, כשבהצד הויזואלי המהמם משתלב היטב עם פס הקול הרוקיסטי. אין להתפלא שהשחקן הבריטי בן קינגסלי הגדיר סרט זה כעיבוד השייקספירי המוצלח ביותר לקולנוע.
חברו של ג'ון קלוטה נעלם. הרמז היחיד מקשר את העלמותו לנערת טלפון בשם ברי דניאלס. קלוטה מצותת לטלפון שלה על מנת להשיג יותר מידע עליה על מנת לסחוט אותה שתעזור לו למצוא את חברו. אך כאשר קלוטה עסוק בחיפושיו, מישהו אורב לברי.
עיתונאי שזה נפטר פוגש גברת שטוענת כי היא יודעת את זהותו של רוצח סדרתי. בלונדון, סונדרה היא סטודנטית אמריקאית לתקשורת שבאה כדי להשיג ראיון בלעדי עם במאי קולנוע ומוצאת את עצמה במיטתו. בהופעה של אמן אשליות היא מוכנסת לתיבת הקסמים, שם מתגלה לה העיתונאי המת ומגלה לה את הסקופ. עכשיו, בעזרתו של הקוסם הנרגן היא מנסה להתקרב אל הרוצח לכאורה - צעיר כריזמטי בן למעמד האצולה...
סרט הפשע האלים והאכזרי של רוג'ר אייברי (חוקי המשיכה). זד (אריק סטולץ, אפקט הפרפר) רק הגיע לפריז וכבר הוא מתעסק בשטויות. לאחר לילה סוער עם נערת ליווי מקסימה בשם זואי (ג'ולי דלפי, חיים בהקיץ) והזרקות הרואין לרוב, הוא וחבריו הפושעים הולכים לשדוד בנק. רק אחרי שהם מגיעים לבנק, מגלה זד להפתעתו כי זואי עובדת שם כפקידה. ההתלבטות מתחילה.
ליז מופיעה מדממת ואחוזת הלם, בדרך לבית הספר האקסקלוסיבי שבו היא לומדת. הפסיכולוג המשטרתי מצליח להוציא ממנה סיפור אימים עליה ועל עוד ארבעה בנים, בבונקר תת קרקעי, במסיבה שארכה שלושה ימים והגיעה לממדים מזוויעים. הסיפור שלה אמנם מצמרר, אבל אז מגיע אחד הבנים והסיפור שבפיו שונה לחלוטין... מותחן אימה פסיכולוגי שישאיר אתכם נטולי ציפורניים. עם ת'ורה בירץ' (אמריקן ביוטי) וקיירה נייטלי (שודדי הקאריבים). ניק האם (מרתה, פרנק, דניאל ולורנס) ביים ומספק קומנטרי.
טאנו הוא עבריין צעיר המעביר את זמנו במוסד סגור, ונשלח לחופשה בת 48 שעות לרגל חתונתו של אחיו. היומיים האלה הופכים עבורו להזדמנות גדולה של פריקת עול מוחלטת: סמים, שתייה, חברים, זיונים. אבל זה לא נגמר שם. חופשה אחת קצרה הופכת למסע התבגרות והבנה, דרך העדשה של הבמאי אלברטו רודריגז. בתפקיד הראשי מופיע חואן חוזה באלסטה (הילד המדהים מ-El Bola). פרס גויה לשחקן הצעיר חסוס קארוזה. לצידם צוות שלם של שחקנים-נערים לא מקצועיים.
כאשר גייסון בנה בן ה17 של אלייסה התאבד, הדבר נראה מוזר בעיני אלייסה ובתה דני שהחלו לבדוק לעומק הנסיבות שגרמו להתאבדותו.הן מגלות דברים שלא חלמו שנער כמו גייסון יכול לקחת בהם חלק.