Ex-kollega suostuttelee Will Grahamin palaamaan poliisivoimiin. Grahamin on napattava nopealiikkeinen tappaja, joka iskee täydenkuun aikaan. Graham päättää koettaa hyvin epätavallista strategiaa murhaajan pysäyttämiseksi; hän värvää avukseen toisen sarjamurhaajan, Hannibal Lecterin, ymmärtääkseen paremmin tappajan ajatuksenjuoksua. Mutta Lecterin kieroon kasvanut nerous saa hitaasti otteen etsivästä ja Graham joutuu pelkäämään oman mielenterveytensä puolesta...
Nuoripari Jenny ja Steve lähtevät viettämään romanttista viikonloppua syrjäiseen järvenrantamökkiin. Järven rauha kuitenkin rikkoutuu, kun heitä ahdistelemaan saapuu nuorten huligaanien joukko. Kun Steve panee pojille vastaan, tilanne riistäytyy käsistä ja viikonlopusta on tulossa painajainen. Jennyn on paettava metsään, jossa hän joutuu keskelle kuolettavaa kissa ja hiiri -leikkiä sadististen nuorten kanssa.
Opettaja Ichabod tulee pieneen ylään, jossa hänestä tulee suosittu. Kylän miesten mielestä hänestä tulee naisten keskuudessa liiankin suosittu, Ichobod yritetään peloitella kylsät pois.
Jouluaatto. Matkalla sukulaisten luo Frank Harrington päättää käyttää oikoreittiä ensimmäistä kertaa 20 vuoteen. Se oli hänen elämänsä suurin virhe...