Ti år etter hendelsene i "Nattsvermeren", er Hannibal Lecter fortsatt på frifot. En hardt deformert milliardær som har vært offer for Lecters matvaner, klarer å spore ham til Roma, og sender FBI-agenten Clarice Starling dit. Men Lecter lar seg som vanlig ikke fanges så lett. Regi: Ridley Scott.

Henry kjører rundt på veiene i USA og dreper helt vilkårlig. Menn, kvinner, barn - ingen er trygge når Henry er i nærheten. I Chicago flytter han inn hos sin gamle fengselskompis Otis, og sammen setter de skrekk i byens innbyggere med tilfeldig vold.

Chuck, moren og de to søstrene hans er på vei til Cranesport for sommerferien. Han drømmer om å komme inn på militærakademiet. På en utflukt havner Chuck i nærheten av huset til Justin McLeod, en enslig mann med et vansiret ansikt. Når Chuck får vite at McLeod har vært lærer, ber han ham om hjelp med studiene. Snart begynner vennskapet deres å bli sterkere. Men ekle rykter begynner å gå, og etter at noen har gravd i fortiden til Justin oppdages en mørk hemmelighet.