ארועים מוזרים מתרחשים במכון הרפואי של דוקטור ראגלאן. אשתו של פרנק , נולה, היא מטופלת במכון וסובלת מהתקפי זעם פסיכוטים. לאחר סדרה של רציחות ברוטליות, בכללם גם הוריה של נולה, וטרור זוועתי של קבוצת דמויי אדם נמוכי קומה, חושד פרנק ביושרו של המכון ויוצא לחשוף את האמת על דוקטור ראגלאן ועל אשתו. אימת gore איכותית של המאסטרו, דייויד קרוננברג (וידאודרום, אקזיסטנז), סרטו השלישי על גברים, נשים, הריון, לידה, והחרדה שביניהם... עם אוליבר ריד (גלדיאטור).