המלודרמה הצבעונית עוצרת הנשימה של דאגלאס סירק מתארת מערכת יחסים רבת שנים המתפתחת בין שחקנית אלמנה, עוזרת הבית השחורה שלה ובנותיהם, בחיפוש אחר האושר. במסגרת סיפור סוחף על הצלחה וכישלון, אהבה ושנאה, נוגע סירק בנקודות כואבות בחברה האמריקאית כמו מעמדו של היחיד בחברה הקפיטליסטית, מעמד האישה בחברה הפוריטנית של שנות ה-50, ויחסים בין גזעיים במדינה גזענית ורוויית סטריאוטיפים. סירק, אחד הבמאים ההוליוודיים החשובים, הוא גם אחד המצוטטים שבהם, לא רק בשל הנושאים האמיצים בהם בחר לטפל, וכן בשל הרגישות הקאמפית (הלא מודעת) המעטרת את סרטיו. זהו סרטו ההוליוודי האחרון של סירק, שפרש לאחר מכן בחזרה לארץ מולדתו, גרמניה.
גיבורי הטייני טון מסיימים את הלוניברסיטה ויוצאים לחופשת הקיץ שלהם. באסטר ובאבי מנהלים קרב אקדחי מים אשר גרם להצפתו של "עמק אקמי". פלאקי דאק מצטרף לשמנתון החזיר ולמשפחתו לנסיעה ללונה פארק בשם "העולם השמח". בינתיים, מירה השתגעה כי היא איבדה את החתול שלה פרווני. פיפי לה-פיום בזבזה את זמנה עם השחקן ג'וני פיו, אשר לא מעוניין בפיפי. תרנקול ושירלי דה-לון ראו את הסרט "בואשופוביה".
כאשר בראד, מנהל רדיו נעים ההליכות השואף להיות האבא החורג הטוב בעולם לשני ילדיה של אשתו, פוגש לראשונה את דאסטי, אביהם הביולוגי של הילדים, כל כוונותיו הטובות מתחילות להסתבך. בזמן שדאסטי חוזר לתמונה הוא מציב רף גבוה ביותר שמאלץ את שני האבות להתחרות על חיבתם של הילדים.