A fekete Emanuelle Indiába megy, hogy találkozzon egy Shanti nevű guruval, aki állítása szerint elérte a szexualitás legteljesebb csúcspontját. Emanuelle azonban kideríti, hogy a guru valójában emberkereskedő, aki sajátos prédikációkkal csalja el a fiatal lányokat, hogy aztán a Közel-Keleten eladhassa őket...
Emanuelle, miközben titkos munkát végez egy elmegyógyintézetben, rátalál egy lányra aki a régen kihalt kannibál törzs, a Tupinambik szimbólumát viseli magán, Lester professzorral útnak indulnak az amazonas vidékére....
Energikus, üdítően eredeti romantikus komédia a Bermuda-háromszög: Egy nem-monogám kísérlet c. darab alapján. A film a rendező első filmje. A két főszereplő (akik mellesleg nem néznek ki rosszul) Sassafras (Daniele Ferraro), egy bátor fámm, és Lou, egy félénk buccs (Mitchelle Wolff), akik San Franciscóban közös lakásba költöznek, és egymásba szeretnek. Kapcsolatuk - kísérleti jelleggel - nyitott. Lefektetnek maguknak néhány speciális szabályt arra az esetre, ha másokkal is összejönnének. A szabályok azonban arra valók, hogy megszegjék őket és amikor mindketten ugyanazon a szülinapi partin bukkannak fel, kitör közöttük a szexuális feszültség, elszabadulnak az indulatok... majd lefekvés előtt egymás vállán sírják el bánatukat. Matthew Ferraro díjnyertes zenéjének kíséretével betekintést nyerhetünk a korai 90-es évek San Franciscójának erotikus energiaáramába.