בממלכתו של המלך ארתור חיה לה קיילי הצעירה, החולמת להיות אבירה כמו הגברים האמיצים בממלכה. כאשר חרבו המכושפת של המלך ארתור נגנבת, יוצאת קיילי למסע מסוכן כדי להוכיח את אבירותה ולהציל את הממלכה. בדרכה היא פוגשת ונעזרת בגארט העיוור ובמרלין הקוסם, המסייעים לה לגבור על כל המכשולים ולהציל את ארמון קמלוט ואת בני עמה.

בסביליה, ספרד, של המאה ה-19, צוענייה חושנית בשם כרמן (ג'וליה מיג'נס-ג'ונסון) מפתה את דון חוזה (פלסידו דומינגו), רב"ט בצבא. דון מוותר על הקריירה הצבאית שלו, על ארוסתו ואפילו על אימו הדואבת בכדי לזכות בליבה של הצוענייה היפה - אך היא דוחה אותו לטובת לוחם שוורים (רוג'רו ריימונדי).