Ο Σούχεϊ είναι ένας μαθητής δημοτικού που θέλει να γίνει ένας σπουδαίος πιανίστας όπως ο πατέρας του. Στο καινούργιο του σχολείο, που μεταφέρεται μετά την ασθένεια της γιαγιάς του, συναντά ένα νταή που όταν μαθαίνει πως θέλει να γίνει πιανίστας, του λέει να πάει να παίξει το χαλασμένο πιάνο στο δάσος. Ο Σούχεϊ δεν ξέρει για ποιο πράγμα μιλάει, αλλά ο Κάι, ένας μικρός ταραξίας της τάξης τους, έρχεται και τον σώζει από τον νταή και μετά τον οδηγεί στο πιάνο. Προς μεγάλη έκπληξη του Σούχεϊ, ο Κάι παίζει τόσο ωραία όσο δεν είχε ξανακούσει, πιάνο. Πώς βρέθηκε όμως το πιάνο εκεί; Και πώς ο Κάι που δεν ξέρει να διαβάζει παρτιτούρα μπορεί και παίζει τόσο καλά πιάνο; Μία ιστορία φιλίας και ανταγωνισμού με φόντο τη μουσική.

Πολύ καιρό πριν, οι κούκλες δημιουργήθηκαν για να προσφέρουν ζεστασιά και αγάπη στα παιδιά. Από που όμως προέρχονται οι κούκλες; Κάπου ανάμεσα στο τέλος της γραμμής συναρμολόγησης και το ράφι των παιχνιδιών στα καταστήματα υπάρχει μια μαγευτική γη όπου ζουν όλες οι κούκλες. Όμως, μέχρι σήμερα καμία από όσες φτάνουν στα παιδιά δεν προέρχεται από την Ασχημούπολη, το μέρος όπου ζουν όλες οι αταίριαστες, παρατημένες και ατελείς κούκλες. Ανάμεσα τους οι: Οξ, Μόξι, Γουέιτζ, Μπάμπο, Παγερίδας, και Τυχερίδας. Όλες τους είναι ευχάριστα αδαείς για τις ιδιαιτερότητές τους και έχουν μια ευτυχή άγνοια για κάθε ζωή έξω από την πόλη τους, που είναι γεμάτη κέφι, τεράστιες γιορτές και ακόμα μεγαλύτερα πάρτι. Σε έναν κόσμο όπου επικρατεί η ατέλεια, κανείς δεν κρίνει κανέναν.

Αφού ένας ανιχνευτής ταλέντων την εντοπίζει να εμφανίζεται με τον σκύλο της Boi σε ένα φιλανθρωπικό γκαλά, η Σαρπέι Έβανς ξεκινά για τα λαμπερά φώτα της Νέας Υόρκης, πεπεισμένη ότι η άμεση δόξα και η τύχη είναι στα χέρια της. Αλλά το θέατρο είναι ένας κόσμος που τρώει σκύλους. Ευτυχώς, η Σαρπέι συναντά επίσης τον Πέιτον έναν όμορφο φοιτητή κινηματογραφιστή που βρίσκει τη Σαρπέι σχεδόν εξίσου συναρπαστική με τον εαυτό της.