סאלי בולס היא זמרת במועדון הלילה "הקיט-קט", אמריקנית בשנות ה-30 המוקדמות לחייה. בריאן רוברטס, בריטי שעבר לגרמניה, עובר להתגורר בחדר בביתה של סאלי בולס. בריאן נותן שיעורי אנגלית, ובמקביל לומד בעצמו גרמנית. נסיונות הפיתוי של סאלי לא צולחים והיא חושדת שבריאן הומוסקסואל. הוא מספר לה שהוא אינו כזה, והם הופכים להיות חברים טובים. בריאן מתערה בגרמניה ולומד להכיר אנשים שונים במסגרת שיעורי האנגלית שהוא מעביר. בו זמנית, מתחילה עלייתם של הנאצים לשלטון, ומגיע מקסמיליאן פון-הוינה, ברון עשיר, שכובש הן את סאלי והן את בריאן. הם מבלים איתו הרבה, ובריאן לא מביע חיבה יתרה כלפי מקסמיליאן על פני השטח. לקראת הסוף מתוודה סאלי בתוקפנות כי היא מנהלת רומן עם מקס, ובאותה נימה מתריס כלפיה בריאן "גם אני". בסופו של דבר מאבד הברון עניין בשניהם ונוטש אותם לנפשם בברלין. עלילת הסרט כולה מועברת תוך הקבלה אל בימת המועדון בו סאלי עובדת, ובו מוצגים האירועים שבעלילה, אך מוצגים בהקצנה וחושפים את מה שמוסתר, לכאורה, במציאות. [ויקיפדיה]
האחים מרקס נוחלים ניצחון קומי גדול בסרט יום במירוצים. בתפקידו המעודף ביותר גראוצ'ו הוא ד"ר הוגו ד. הקנבוש ד"ר לרפואה, ד"ר לפילוסופיה, מנהל טקסים, שר לפיתוח אזורי - כל אלה ואף אחד מאלה כשהוא מחלק גלולות סוסים והלצות שנונות - באותה מידה של עליזות. צ'יקו, הרפו ובת בריתם המעודפת מרגרט דומונט רצים אף הם על המסלול המנצח של קומדיה גזענית זאת. אתם מוזמנים להנות מגלית טוטסי- פרוטסי, הבדיקה הרפואית של דומונט מערכון הפנטומימה של הרפו על הנערה היפה, טפטופי טפטים ושיגועים מקיר לקיר סטייל האחים מרקס.
פריז, עיר האורות, זוהרת מתמיד כאשר אודרי הפבורן ופרד אסטר חוברים יחדיו, בפעם הראשונה והיחידה בקריירה שלהם, כדי לתרום מכישרונם הייחודי לסרט מוזיקאלי זה, הכולל שירים מאת ג'ורג' ואיירה גרשווין. ביניהם ריקודים לצלילי "הוא אוהב, היא אוהבת" ושיר הנושא הקסום "אני אוהב את פנייך המצחיקות".
סרט חדש לבמאי של "יחסים מסוכנים", "הנוכלים" ו"דברים יפים ומלוכלכים". אנקדוטה שערורייתית ומשעשעת מתולדות ימי אנגליה של שנות השלושים. המצאת הסרט המדבר היא להיט וקהל הקונצרטים הולך ופוחת. גברת הנדרסון הזקנה מחליטה להשיב מלחמה - היא רוכשת אולם ישן ומקימה בו את תיאטרון "הטחנה", המנצל פירצה בחוק שמאפשרת להעלות מופעים ומחזות בעירום מלא. התיאטרון שב ומתמלא באנשים שמפיצים את הבשורה ברחבי העיר, לשמחת כולם.
סרט ההמשך ל"שיגעון המוסיקה" המצליח, הפעם בבימויו של סילבלטר סטלונה (רוקי), שגם מפתיע בהופעת אורח קצרה. חמש שנים לא פשוטות עברו על הרקדן טוני מנרו (ג'ון טרבולטה, תביעה אזרחית) מאז הסרט הקודם, ואנו מוצאים אותו במאבק ממושך להשיג תפקידים בברודווי. הסרט היה מועמד לשלל פרסי ה"גראמי" על פס-קולו.