في عام 1976 تعيش الطفلة (ماري) في مدينة ملبورن بأستراليا، وتحيا حياة كئيبة؛ حيث إنها ابنة (نورمان) المنعزل غريب الأطوار، ووالدتها المدمنة على الكحول، والمصابة بداء السرقة، تطلب منها المدرسة كتابة خطاب إلى شخص يعيش في نيويورك، فتختار عشوائياً (ماكس) المصاب بالسمنة المفرطة، والرهاب الاجتماعي، تنمو بينهما صداقة عميقة، يتبادلان فيها الرسائل، وتحاول (ماري) مساعدته.
عندما يقوم شخص غريب يمتلك قوى مذهلة بالهبوط بالقرب من مزرعة (موسي بوتوم)، يذهب الخروف (شون) في مهمة لرعاية منزل الزائر بين المجرات قبل أن تتمكن منظمة شريرة من أسرها.