Journalisti John Klein ja hänen vaimonsa Mary joutuvat kohtalokkaaseen onnettomuuteen. Vaimon kuoleman jälkeen Johnin pakkomielteeksi muodostuvat Maryn sairaalassa tekemät luonnokset, jotka kuvaavat tummaa, siivekästä hahmoa. Pari vuotta myöhemmin eräällä juttumatkallaan John ajaa selittämättömällä tavalla muutamassa tunnissa satoja maileja ja joutuu Point Pleasantin pikkukaupunkiin. Poliisi Connie Parker kertoo seudulla sattuneista havainnoista: yöperhosmainen punasilmäinen olio on ilmestynyt useille paikkakuntalaisille...

Megan on tuore New York -poliisi, joka ampuu kuoliaaksi erään varkaan. Lähistöllä seisoskeleva liikemies ottaa varkaan aseen ja pakenee. Meganin toimia tutkitaan samaan aikaan kun joku käyttää varastettua asetta raakaan murhaan.

Levoton nuori mies vetäytyy suurkaupungista ja entisestä vaimostaan ​​pikkukaupungin rauhan vuoksi. Hän vetää suhdetta nuori nainen, jonka poikaystävä katoaa, jättäen uuden saapuvan epäiltynä.

Arkkitehti Jonathan Rivers menettää vaimonsa traagisessa onnettomuudessa. Mahdollisuus saada viestejä edesmenneeltä rakkaaltaan saa Jonathanin syventymään EVP-ilmiöön kaiken muun kustannuksella. Jonathanin syöksyessä yhä syvemmälle EVP:n vaaralliseen maailmaan hän huomaa kauhukseen, että kun yhteys tuonpuoleiseen on kerran muodostettu, voivat viestit olla kaikkea muuta kuin viattomia...

Kaunis rikostutkija Maya Casteneda oli sarjamurhaajan uhri. Nyt sarjamurhaaja on palannut, ja FBI pyytää Mayan apua saadakseen jäljettömissä lymyävän hirviön kiinni.