يعود رجل عصابات يهودي سابق في عصر الحظر إلى الجانب الشرقي الأدنى من مانهاتن بعد أكثر من ثلاثين عامًا ، حيث يتعين عليه مرة أخرى مواجهة الأشباح والندم على حياته القديمة.
كلاريس ستارلينج طالبة متفوقة في أكاديمية التدريب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي. يريد جاك كروفورد من كلاريس إجراء مقابلة مع الدكتور هانيبال ليكتر ، وهو طبيب نفسي لامع ومختل عقليًا عنيفًا ، ويقضي الحياة خلف القضبان بسبب جرائم قتل وأكل لحوم البشر. يعتقد كروفورد أن ليكتر قد يكون لديه نظرة ثاقبة للقضية وأن ستارلينج ، بصفتها امرأة شابة جذابة ، قد تكون مجرد الطعم لجذبه.
بود باكستر هو كاتب ثانوي في شركة تأمين ضخمة في نيويورك ، حتى يكتشف طريقة سريعة لتسلق سلم الشركة. يقرض شقته للمديرين التنفيذيين كمكان لأخذ عشيقاتهم. على الرغم من أنه يضطر في كثير من الأحيان إلى التعامل مع تداعيات زياراتهم ، إلا أنه في إحدى الليالي بقي لديه مشكلة كبيرة يجب حلها.
ترك والد الميول الأناني تشارلي بابيت ثروة لأخيه المخلص ريموند ومبلغ زهيد لتشارلي ؛ يسافرون عبر البلاد.
فسيفساء ملحمية للعديد من الشخصيات المترابطة التي تبحث عن السعادة والتسامح والمعنى في وادي سان فرناندو.