Noboru Yasumoto streber etter en enkel jobb som personlig lege for en velstående familie, og er skuffet når hans første stilling etter medisinsk skole tar ham til en liten klinikk på landet under den barske legen Red Beard. Yasumoto gjør opprør på mange måter, men Red Beard viser seg å være en klok og tålmodig lærer. Han introduserer gradvis studenten sin for de uglamorøse sidene av yrket, og gir ham til slutt i oppdrag å ta seg av en prostituert reddet fra et lokalt bordell.

Hayley er tilsynelatende en helt vanlig jente, og som tenåringer fl est liker hun å bli kjent med folk på internett. En dag treffer hun en fyr som heter Jeff (Patrick Wilson) på nettet. Etter at de har chattet litt blir de enig om å treffes samme kveld. Ikke så uvanlig, tenker du kanskje? Skjønt, når du får vite at hun er 14 og han over 30, skurrer det kanskje litt? Altså; bare få timer etter at hun har blitt ”kjent” med motefotografen Jeff, møtes de i en kaffebar. Han ber henne med hjem, og før hun vet ordet av det befinner hun seg i Jeffs leilighet, i ferd med å mikse drinker. Hayley sier impulsivt ja til å bli med på et fotoopptak, og Jeff syns dette ser mer og mer ut til å bli en vellykket kveld. Det er i alle fall hva han tror. Det han ikke vet er at Hayley mistenker ham for å være pedofil, og i kveld skal han avsløres. Kanskje er ikke Hayley så uskyldig som man først får inntrykk av? Kvelden får ihvertfall et helt uventet utfall...

Manu og Nadine lever allerede på kanten av samfunnet. Når Manu blir voldtatt og Nadine blir vitne til at hennes beste venn blir drept, faller de utenfor. De to kvinnene møtes ved en tilfeldighet og legger ut på en destruktiv flukt fra fortiden. Uten moralske skrupler og håp for fremtiden.