Vještica Marnie (Kimberly Brown) pokušava napraviti program razmjene učenika iz škole Začaranog grada. Marnie želi da se učenici premjeste u njezinu ljudsku srednju školu. Marnie garantira da se učenicima neće ništa loše dogoditi, no odjednom se počnu događati čudne stvari. Marnie i njezina obitelj primorani su zaštiti učenike na razmjeni od strašnih Vitezova željeznog bodeža, dok u isto vrijeme moraju paziti da tako ne izgube svoje moći.

Nakon tajanstvenog prisilnog slijetanja, dječak se probudi sam na egzotičnom otoku. Progoni ga mračni duh, iako je nejasno želi li duh pomoći ili naštetiti dječaku. Pojavi se motocikl koji dječaku omogućuje sigurno putovanje, a on se sprijatelji s lokalnom pticom pjevicom koja se ponudi da mu bude vodičem. Ubrzo kreću u pustolovinu pokušavajući pobjeći mračnom duhu, saznati više o tajanstvenom prisilnom slijetanju i otkriti pravu prirodu egzotičnog otoka.