Bunt. Rok 1725, czas rządów dynastii Tokugawa. Samuraj Sasahara (Toshiro Mifune), wielki i powszechnie szanowany mistrz miecza, jest jednym z najbardziej zaufanych podwładnych księcia Matsudaira. Pewnego dnia jego syn zostaje zmuszony do poślubienia byłej kochanki władcy, która po urodzeniu dziecka została wygnana z zamku. Wkrótce owe dziecko staje się następcą tronu i matka zostaje wezwana z powrotem na dwór. Młodych łączy jednak szczere uczucie, więc samuraj Sasahara głowa rodziny, odmawia jej powrotu. Wtedy kobieta zostaje uprowadzona, a mężczyznom poleca się popełnienie harakiri. Ojciec i syn buntują się. Łamiąc zasadę bezwzględnego posłuszeństwa, muszą podjąć walkę na śmierć i życie.

Gdy gitarzystka dziewczęcego zespołu rani się w palec na kilka dni przed szkolnym festiwalem, a wokalistka odchodzi, a tymczasem pozostałe członkinie grupy, Kei, Kyoko i Nozomi postanawiają...

Masuru i Shinji, dwóch kilkunastoletnich przyjaciół, wędruje bez celu przez życie. Obaj nic nie robią całymi dniami i powoli zaczynają wkraczać do przestępczego świata. Pewnym ratunkiem mogą stać się dla nich treningi bokserskie, ale Masuru nie potrafi skorzystać z szansy, jaką daje sport i zaczyn pracować dla miejscowego gangu yakuza. Z czasem drogi obu przyjaciół rozchodzą się.

Margaret (Tilda Swinton) ma syna Beau (Jonathan Tucker), który jest homoseksualistą. Pewnego dnia znajduje na plaży zwłoki jego partnera. Zdesperowana matka chce chronić syna i wrzuca ciało do jeziora. Wkrótce jest szantażowana przez Aleka (Goran Višnjić), który zna pewien sekret pary "kochanków" uwieńczony na VHS, do tego policja znajduje ciało w rzece . Czy Margaret uda się uchronić siebie i syna z narastajacych coraz bardziej problemów.