Двама братя откриват обезобразено тяло до своята ферма и събират местното население да обсъдят какво да правят. Скоро научават, че всички тези странни събития, които се случват в селото им в последно време, се дължат на демон, вселил се в тялото на местен мъж. Той изчаква да се одобри процедурата по премахване на нежеланото създание. Следват опити за бягство, които държат протагонистите на ръба в желанието им да се измъкнат от ноктите на злото.

Сара губи съпруга си, докато е бременна. Младата жена прекарва Коледа сама, защото терминът й е на другия ден. Същата вечер на прага на къщата й се появява жена, която е готова да направи всичко, за да й отнеме бебето. В нощта на Коледа, бременната Сара е сама вкъщи и все още не може да се съвземе от шока, предизвикан от смъртта на съпруга й в жестока автомобилна катастрофа. На следващият ден младата жена трябва да влезе в болница и да роди първото си дете. Неочаквано на прага на нейния дом в тихите предградия на града звъни тайнствена непозната, облечена от глава до пети в черно.