يتلاقى الرجل الضارب المحب للبرغر ، وشريكه الفلسفي ، ورجل العصابات المدمن على المخدرات ، والملاكم المغسول في هذه الجريمة الكوميدية المترامية الأطراف. تتجلى مغامراتهم في ثلاث قصص تتنقل ببراعة ذهابًا وإيابًا في الوقت المناسب.
في غرفة استجواب في لوس أنجلوس ، يحاول Verbal Kint إقناع الفيدراليين بأن زعيم الجريمة الأسطوري ، Keyser Soze ، ليس موجودًا فحسب ، بل كان أيضًا مسؤولاً عن جره وشركائه الأربعة إلى عملية سرقة بملايين الدولارات انتهت بانفجار في ميناء سان بيدرو - ولم يتبق سوى عدد قليل من الناجين. يستدرج فيربال المحققين بقصة مذهلة عن براعة سيد الجريمة شبه الخارقة للطبيعة.
فرانك أدلر رجل أعزب يقوم بتربية طفلة معجزة - هي ابنة أخته المتحمسة ماري- في مدينة ساحلية بولاية (فلوريدا)، إلى أن تصل الى معركة حضانة مع والدته.
تتقاطع العديد من الشخصيات المرتبطة بشكل فضفاض في هذا الفيلم ، استنادًا إلى قصص ريموند كارفر. تصطدم النادلة دورين بيجوت بطريق الخطأ بصبي بسيارتها. بعد فترة وجيزة من رحيله ، يدخل الطفل في غيبوبة. أثناء وجوده في المستشفى ، يخبر جد الصبي ابنه هوارد عن شؤونه السابقة. في هذه الأثناء ، يبدأ الخباز في مضايقة الأسرة عندما يفشلون في التقاط كعكة عيد ميلاد الصبي.
مطاردة ضخمة وطويلة من الإف بي آي بقيادة شون آرتشر ( ترافولتا ) للقبض على كاستور تروي ( كيج ) قائد عصابة خطير ، المطاردة تنتهي بإصابة زعيم العصابة إصابة قوية تتسبب في غيبوبته ، بعدها علم الإف بي آي أن زعيم العصابة قد زرع قنبلة في المدينة وستنفجر في يوم محدد ، فيقوم الإف بي آي بطريقة طبية لخلع وجه زعيم العصابة وزرعه في عميل الإف بي آي ، والعكس ، لكي يدخل العميل السجن ويحاول أن يعرف عن القنبلة من خلال أتباع زعيم العصابة ، تحدث مشكلة كبيرة وهي أن زعيم العصابة قد أفاق من غيبوبته بطريقة ما وهو بوجه عميل الإف بي آي ، ويحرق كامل الملفات والأدلة والأشخاص الذين يعرفون بعملية زرع الوجه ولا يبقي شيئا ، فتنقلب الأمور على عميل الإف بي آي والذي يعتقد الجميع بأنه المجرم ، بينما المجرم الحقيقي في أروقة الحكومة والشرطة بدون أن يعرف أحد أنه المجرم الحقيقي .
يتولى عميل سابق في الخدمة السرية على مضض مهمة حماية آيدول بوب يهدده معجب مجنون. في البداية ، يتصادم الحارس الشخصي المهووس بالسلامة والمغنية المتسامحة تمامًا. لكن بعد مرور وقت طويل ، كل هذا التوتر يطلق الألعاب النارية من نوع آخر ، والرجل القوي الذي يكره الحب ممزق بين الواجب والرومانسية.
إنه تقاطع مزدوج كبير عندما يتعاون ضابط الشرطة السابق بريان أوكونر مع صديقه السابق رومان بيرس لنقل شحنة من الأموال "القذرة" لتاجر الاستيراد والتصدير المشبوه في ميامي كارتر فيرون. لكن الرجال يعملون بالفعل مع العميلة السرية مونيكا فوينتيس لإسقاط فيرون.
يموت رئيس شرطة مدينة ديترويت أمام أعين الشرطي (أكسل فولي)، تقوده التحقيقات إلى بيفرلي هيلز، وعندما يذهب أكسل إلى مدينة ألعاب كبيرة للبحث عن القاتل، ينجح في إنقاذ طفلين تعطلت لعبتهما، ويأخذه رجال أمن المدينة لمقابلة رئيسهم. يلتقي أكسل مع رئيس أمن مدينة الألعاب، ويكتشف أنه القاتل الذي يبحث عنه.