Годината е 1925-а. Една зловеща катастрофа оставя Фрида с потрошено тяло и я лишава от възможността да има деца. След месеци на терапия и болезнено възстановяване, по време на което тя излива чувствата си върху платното, Фрида се изправя на крака и посещава вече признатия художник Диего Ривера за професионално мнение. Диего е запленен както от творбите й, така и от нейната стремителност и магнетизъм. Тази среща се оказва повратна точка в съдбата на двамата.

Киану Рийвс изпълнява ролята на Джони Юта - агент на ФБР, който има задачата да разкрие банда, замесена в банкови обири в Южна Калифорния. Тъй като партньорът му Анджело Папас е убеден, че бандитите са сърфисти, Джони решава да влезе в техния свят под прикритие. Скоро той се запознава с Боди – завладяваща личност и търсач на силни усещания, който би направил всичко заради адреналина, дори и обир на банка.

Заснет сред обширните, поразително красиви пространства на пустинята Гоби, филмът разказва за приключенията на семейство пастири, които изпадат в криза, когато една от камилите им отхвърля новороденото си камилче-албинос. Разчитащи на древен ритуал, стопаните призовават музикант от далечно село, който трябва да помогне на приобщаването на майката към детето.

Маорско момиче трябва да се пребори с предразсъдъците на своето племе и да докаже че е способна да изпълни древния ритуал, отреден само за момчета - язденето на китове.